В жизни десятилетнего Пети всё меняется с появлением новой воспитательницы. Странная, ворчливая, но по-своему обаятельная женщина сразу кажется ему не такой, как все. Петя быстро понимает: за резкими словами и нелепыми привычками скрывается тайна, куда более удивительная, чем любые детские фантазии. Новая няня живёт будто между мирами и явно что-то скрывает.
Вскоре выясняется, что воспитательница — Яга, легендарная волшебница, потерявшая ступу и магические силы и вынужденная прятаться среди людей. Только Петя способен помочь ей вернуть утраченное, а взамен Яга учит мальчика главному — вере в себя и умению «летать» по жизни. Их необычная дружба превращает обычные дни в настоящее приключение, где сказка оказывается ближе, чем кажется.
